销售自动化是CRM系统中最基本的功能模块，在国外已经有了十几年的发展历史，近几年在国内也得到长足发展。销售自动化也称做技术辅助式销售TES（technology-enabled selling）。它是指在所有的销售渠道包括现场/移动销售（Field/Mobile sales）、内部销售/电话销售（inside sales/telesales）、销售伙伴（selling partner）、在线销售（Web selling）中，运用相应的销售技术，来达到提升销售和实现过程自动化的目的，其目标是把技术和优化的流程整合起来，实现销售队伍效率的不断提高，同时平衡和最优化每一个销售渠道。
该模块运用各种IT技术，将现场销售、电话销售、在线销售、移动销售等所有的销售渠道和销售环节有机结合起来，帮助企业达到提升销售水平和实现销售过程自动化的目的。这样就在企业的销售部门之间建立了一个以客户为引导的流畅的工作流程，同时平衡和优化每一个销售环节。销售自动化的主要应用对象是销售人员和销售管理人员。随着销售自动化功能的实现，销售人员将有更多的时间对客户进行面对面的销售活动。销售自动化模块能确保企业的每一个销售代表（包括移动和固定销售代表）及时获得企业当前的最新信息，包括企业的最新动态、客户信息、账号信息、产品和价格信息以及同行业竞争对手的情况等。这样，销售代表将更有效地与客户进行面对面的交流，成功率会更高。
SA作为CRM系统的重要组成部分，并不意味着只是一个孤立的解决方案，不可能单从某些方面着手，这样永远解决不了企业提高销售能力的问题。CRM系统要通过满足用户需求、通过合作提高竞争力、建立适应变化的组织、充分利用信息的杠杆作用等方面的努力，最终帮助企业实现销售过程的自动化。企业在实现销售过程自动化中要特别注意销售与营销和客户服务功能的集成。
销售自动化的方案中，应当具备如下两个方面的内容：
1. 销售团队自动化（sales force automation，SFA）应用，也被称作销售力量/机构自动化。SFA是目前CRM系统中最受企业认同的组件，也是CRM系统应用的重要基础之一。早期的SFA只是用于处理销售程序，但CRM系统中的SFA以面向客户的需求为出发点，成为一个集成度更高的解决方案，包含了更为广泛的基本销售功能。
2. 销售配置管理（sales configuration management，SCM），它与SFA携手工作，为SFA提供与相应的其他应用子系统的接口管理。
（一）SFA的功能
销售团队（力量）自动化适应了在激烈的市场竞争中销售机构提高本身管理水平的要求，可以帮助企业获得竞争优势，一般而言，它可以帮助销售部门和人员高质量地完成日历和日程表安排，联系人和客户管理，销售机会和潜在客户管理，销售预测、建议书制作，提交、定价与折扣，销售地域分配和管理，以及报销报告制作等工作。按照最常见的分类方法，SFA的功能将集中体现在联系人管理、销售预测和机会管理这三个方面，SFA正是将这三类功能的不同工具软件集成，成为一个应用软件系统。
1. 联系人管理功能
联系人功能是指SFA系统可以整合Web等多种渠道、及来自普通的应用办公程序的客户资料，提供完善的客户接触资料的管理和使用。联系人管理具有稳定销售和市场自动化的功能，它能够将客户地址、电话号码和相关资料存入一个可检索的联系人资料数据库，并把举办过的活动的记录以及有关的各种产品资料、文档也进行可检索的数据式记录，从而提供极易生成联系人资料、日程表、工作计划的工具，同时提供支持Internet和电话主叫用户ID的功能、可以自动访问相关Web网址和向客户发送E-mail，可按地址合并信件以加速大量信件的处理，帮助与客户有效地通信。同一销售组可以通过网络共享联系人、日程安排等数据资料以方便团队销售。友好、可靠、完整的联系人管理程序，是SFA系统软件的核心组成部分之一。
2. 销售预测功能
销售预测功能可以帮助销售部门和人员跟踪产品、客户、销售定额及其前景，管理销售机会、在现有销售基础上分析销售工作情况和预测未来收入。销售预测软件常具有图形功能，以帮助销售经理分析销售业绩并按照一定的原则如地区、推销员或产品做出统计报告。利用销售预测功能，企业的决策者可以及时了解销售部门的定额完成情况，审核或预计每个销售经理将来的工作计划，并制订下一步的市场策略。
3. 机会管理功能
机会管理（opportunity management）在一定范围内曾被某些企业的销售人员视作SFA的代名词。但实质上由于企业的销售是一个复杂的过程，常常涉及众多的部门协调、分步完成，要经历漫长的销售周期，因此机会管理只是SFA系统的重要组成部分。机会管理系统是指在收集潜在客户的需求和联络资料的数据库应用系统和“市场百科全书”，能够跟踪计划的进展，为销售经理和其他销售人员及时提供反馈意见，从而制订出实现交易的策略使销售过程有序化，当然也包括用以解读现场的客户资料并预测管理可能产生的销售时间、数量的应用系统。CRM系统中的机会管理功能主要用于帮助策划复杂的销售活动。
（二）SFA的组件和体系
SFA在CRM系统中关键的应用功能包括账户、合同、定额管理，赢利/损失分析等，它可以根据所有的销售渠道，划分为包括现场/移动销售、内部/电话销售、销售伙伴、电子/Web销售（E/Web Selling）等功能组件。
1. 现场/移动销售
这个现场销售或者也称作移动销售的组件，主要针对设计并应用于经常在企业之外工作、无法使用内部局域网和高速广域网的专业销售人员。为了完成其在销售现场的工作，这些销售人员需要能够连接到企业的客户信息数据库中，分享信息资源并且能够自由地登陆、漫游Internet。它包含的功能有联系和账户管理、销售机会（即潜在客户或目标客户）、区域、大客户的管理、日程表，以及对产品配置、定价、合同、订单、报价和促销等的管理。该组件还应当全面地支持掌上型计算设备的使用，要使用大量的同步技术。
2. 内部/电话销售
内部销售也称作电话销售的组件，主要针对设计并应用于经常在企业内部工作而且可以使用内部局域网和高速广域网的销售人员。这些销售人员的大部分工作时间用在电话和Web/E-mail的回复或联络中，因此典型的应用要求包括机会管理、标准问答文本、报价生成、订货单创建、处理与管理、联系与账户管理、潜在客户的管理以及与之相配合的Web销售，当然还应包含一些专门针对电话销售的特性功能，如电话路由、呼入电话屏幕提示、自动回复或回应管理等。
3. 销售伙伴
销售伙伴也称作电子伙伴，或者是扩展型销售企业（extended selling enterprise，ESE），主要指企业本身通过采用销售技术和应用系统，来支持第三方销售渠道伙伴包括中间商、代理商、分销商和增值业务销售商等达到销售的目标。CRM的销售伙伴将与供应链管理的伙伴管理等功能紧密集成。
4. 电子/Web销售
电子/Web销售，也被称作技术辅助式购买（technology enabled buying，TEB），或是自助式销售（unassisted selling）。电子/Web销售的组件包括客户导向、经营或自助销售的应用，都是面向消费者，利用网络技术可以使消费者和产品实现“自我销售”，或可在无销售人员帮助的前提下达成交易。电子/Web销售应当是一个与传统的渠道（例如百货商店、专业商店和厂家直销店）或新渠道如家庭销售、仓储式销售整合进行的应用销售方案。电子/Web销售被认为是SFA中发展最快、最具前景的部分。
