1. 从关键股东出发，制订宽泛的CRM策略
许多CRM项目失败的原因是由于关键股东没有被加入CRM策略设定、需求评估以及项目选择。获得关键股东的支持将能够保证CRM的成功。如果可能，在这一阶段最好也加入客户这一因素，通过调查、讨论和其他方法保证CRM与其期望同步。
2. 预想公司的CRM策略
CRM不仅仅是软件，它主要是选择适当的方法和商业惯例，以使公司与客户建立更好的关系。我们需要评价公司的CRM实践在同行业内的水平，并且确定一些高水平的客户关系目标，如客户保留的增长、问题解决的速度等。
3. 确定和区分CRM启动和需求的优先次序
即使在小公司中，CRM决定也跟各部门的具体需要以及业务问题有很大关系。例如，销售经理也许想得到更多的渠道和更好的预测能力，而客户服务团队则想要提供基于Internet的自助客户支持。这样，管理整个团队的决策者就要区分CRM需求的优先次序。应该包括以下几个优先解决的方面：
① 导致商业活动中困难、耗费和错过机会的职能区域。
② 员工在使用CRM后，对他们本身工作的改变情况。
③ 与竞争者相比，本企业存在的弱点。
④ 需要选择的每个区域的复杂性。
⑤ 需要与其他什么系统集成。
4. 制订一张CRM路线图
制订一个包含众多小步骤和项目的总计划，将有助于公司向着CRM的方向前进。在每一步，都需要明确关键结果和规定、任务和职责、预算和时间安排。最初从低风险/高回报的项目开始，以增强大家的信心。保证让所有的关键股东参与到每个项目中，并尽量参与问题评估和实施过程。
5. 确定如何、何时、何地，CRM工具需要与其他应用系统进行整合
在高水平方案中，CRM应评估业务处理流程，以及业务流程在处理相关的客户之间的相互作用，并将服务与交易之间的关系进行有效的整合。例如，想要集成主动销售和跨渠道交易，包括电子商务店面、优选销售时机，以及将CRM系统与财务或者ERP系统连接。
6. 做功课和创建一个已缩减的清单
检查预期供应商的财政和客户数据，消灭任何看上去尚不确定的东西。与在CRM领域中有更多经验的人交流，搜寻网站和阅读出版物。许多CRM供应商还提供30天免费试用。也可从一个独立的CRM顾问处获取中立的看法。
7. 在选择过程中利用80/20法则
不要被众多供应商的特色功能（feature-function）吓倒。谨记那张列表，确定哪个供应商最接近这些需求。
比较每个供应商在解决方案方面的长处和缺点，让供应商讲清楚成功部署的期限和条件，详尽的文件定价、培训、使用方法、注意事项以及衡量标准。最后，凭直觉，选择能够对自己需求做出良好响应的供应商，实施购买。
8. 让每个人都行动起来
一旦做出选择，内部的宣传就应该及早开始，并鼓励它全面展开。提议灵活的训练方法以帮助适应不同的时间表和学习选择。这将促使CRM能够尽快地被采用并从中得到好处。
9. 学习、调整和扩展
对于不断发展的商业活动和客户需求来说，制订一套使用、反馈和体征的监测机制非常重要。依靠已经部署的不同类型的CRM，可以使用调查、继续教育、用户群和其他特点来推断这些需求如何变化，并且得出随着时间的推移，为适应问题的解决，需要何种类型的CRM。
