销售管理表格对销售经理管理销售团队有着非常重要的意义。但是在管理表格的运用过程中，经常会出现这样那样的问题：有的表格设计得过于复杂，有的表格设计出来了但销售人员不愿意填写，有的表格填完就完，无人问津。凡此种种，原因是多方面的，要想尽量减少这些问题的发生，就要注意管理表格的设计和应用。设计管理表格的总体原则是简单明了、分清轻重缓急、控制关键。设计管理表格的总体原则是：急用先行、控制关键、删繁就简。控制关键，把烦琐的内容删掉，把关键的内容控制住，这是管理表格的核心。具体来说，管理表格的设计包括如下要点：
1、简洁
销售管理表格的设计一定要简洁，不能太复杂。一般来说，销售人员填写管理表格的时间每天平均不超过半小时比较合适。因为如果超过了半小时，就会太多地占用销售人员有效拜访客户的时间，从而降低整体效率，对绩效产生负面影响。
销售人员的时间大致可以分为三部分：客户类时问、商务联络时间、零散时问。
（1）客户类时间，是指销售人员以为客户帮忙、与客户谈话、给客户办事等为工作目的而接触客户的时间。
（2）商务联络时间，是指销售人员为了比较好地完成销售而进行计划、规划、内部沟通、联系资源的时间。
（3）零散时间，是指销售人员在办公室里闲谈、互相交流的时间。
一般来说，销售人员的三部分时间比较好的分配结构应当是“五、三、二”结构。销售人员应该至少将50％的时间放在直接与客户交往上；30％的时间放在支持客户，或者做支持客户的相关工作上，也包括参加例会、培训等工作；20％的时间进行相互交流。
因此，如果管理表格的设计过于复杂，销售人员的填写时间每天超过半小时，就会占用销售人员的其他时间，销售人员就很难控制其他时间了。
2、清晰
销售管理表格的栏目设计一定要清晰，不能模糊笼统。什么样的栏目是笼统的呢？例如，要求销售人员填写与客户接洽过程的栏目，销售人员提笔就不知道该填写什么了，只能填写诸如“与客户聊天、探讨”之类的话。什么样的栏目是清晰的呢？例如，“什么时间、拜访了哪个客户，客户的电话号码，达成了什么结果”等栏目就比较清晰，填写要求也相对明确。
3、具有承上启下的延续性
管销售理表格的设计尽量要具有承上启下的延续性，即管理表格应当一环套一环。例如，工作计划表，应当是季度工作计划、月工作计划、周工作计划和工作日志表，这样由远及近，每个表格之间都具有承上启下的连续性。
4、具有是否真实的可查性
销售管理表格的设计应该具有是否真实的可查性，即管理表格填完后，销售人员填写的内容是否属实应当可以查证。例如，在工作日志表中设计的诸如“拜访客户”、客户姓名、职务、联系电话等内容，配合客户档案表，就很容易查证。必要时，经理可以通过电话或拜访对销售人员的填写情况进行 核实。
5、可指导发现问题并进行指导和修改
销售管理表格的设计应该可以使销售经理发现销售人员存在的问题，并进行指导和修改。销售经理通过管理表格的填写内容，应该可以发现销售人员存在的问题，指导销售人员的具体工作。例如，在拜访过程类管理表格上，一定要体现出以下要点：
（1）针对某客户所花费的时间。因为从对客户的时间投放上，可以看出这个销售人员所努力的客户群是否准确。
（2）针对客户是什么人。从此点可以看出这个销售人员接触的客户是哪个层次的，是一般员工、管理层还是决策层，将来就可以帮助他进行分析。
（3）与客户探讨了哪些话题。因为了解了这些信息，对销售人员的销售方式就有了一个初步的把握，将来就能够比较好地帮助他提高成功地利用这个销售机会的概率。
根据这些原则设计的管理表格，能使销售人员简单快速地完成填写，并且对其销售工作有很好的指导作用。对于销售经理来讲，也便于控制、管理销售人员，及时地发现问题并采取相应的措施，以求更好地完成销售任务。相反，如果在管理表格里，不设计这些对未来管理控制有益的栏目，就不能通过管理表格收集到这些关键步骤的信息，管理表格的应用效果，就会大打折扣。
